율 축제의 밤, 화자는 오랜 선조의 부름을 받아 킹스포트를 방문하고 낯선 친척들에게 안내를 받는다. 그들이 이끄는 지하 공간에서 벌어지는 의식은 인간의 종교와는 전혀 다른 원시적 어둠의 제의로, 화자는 간신히 탈출한 뒤 자신이 목격한 것을 네크로노미콘의 구절로 해석하려 한다.
러브크래프트가 킹스포트를 배경으로 쓴 가장 이른 작품 중 하나로, 가족과 전통을 통한 공포 전이라는 주제를 다룬다. 네크로노미콘이 직접 인용되며 신화의 문헌적 기반이 강화된다.