パリのある下宿で、語り手は最上階に住む老いたドイツ人のヴィオラ奏者エーリッヒ・ツァンが、夜ごと窓を覆ったまま、理解しがたい音楽を奏でていることに気づく。窓の向こうを覗いた語り手は、都市の稜線ではなく茫漠たる闇のみが在ることを目の当たりにし、ツァンがその闇のなかの何かと音楽をもって対峙しているのだと悟る。
ラヴクラフトが自作の短篇のなかでも殊に愛したと挙げたこの作品は、説明を切り詰めた暗示の技法の極致を示す。音楽が超自然の脅威に立ち向かう盾となるという趣向が、すべてを開かれたままに残す結末へと繋がっている。