インスマスは寂れた港町であり、住人たちが深きものどもと取引し、交わってきた土地である。よそ者は、住人たちの奇妙な「インスマス面」、町に染みついた生臭さ、そして人気のない通りに、何かが間違っているのを直感する。「インスマスの影」の舞台であり、その恐怖は外からやって来るのではなく、町の人々の血のなかで、そしてついには語り手自身の血のなかで育っていく。