『闇に囁くもの』

ミスカトニック大学のアルバート・ウィルマースは、ヴァーモントの洪水ののちに現れた不可解な死体をめぐる論争を機に、ヘンリー・エイクリーと文を交わすようになる。エイクリーは、ミ＝ゴが地元の山で鉱物を採掘し、人間の脳を摘出して金属の円筒に収めていると主張し、ウィルマースはついに自ら農場を訪ねる。

ラヴクラフトの科学的な空想と異界の存在という概念が最も鮮明に具現された中篇であり、人間の理性の限界と宇宙的な陰謀とが、書簡の形式のうちで緊張をはらんで交錯する。